LT Capital au travers de son fonds le FPCI PMC II, a cédé sa participation dans le groupe Dreyer dans le cadre d‘un LBO secondaire.
Créé en 1980 et basé à Avignon, le groupe Dreyer a pour activité historique la conception, fabrication et installations de zones de laboratoires, cuisines et chambres froides. En 2010, le groupe a étendu son activité à la commercialisation de constructions modulaires en kit pour la réalisation de bases de vie, ateliers ou agences à l’export, principalement en Afrique. En 2019, le groupe a signé l’acquisition de la société Capsa Container, basée à Lyon, spécialisée dans les solutions modulaires intégrées, innovantes et personnalisables à base de containers maritimes pour les secteurs de l’évènementiel, de l’industrie et de la construction.
En octobre 2017, LT Capital a organisé un OBO autour de Pierre Pernias, Président et actionnaire majoritaire, et Thierry Ruscica, le directeur général, accompagnés de 5 managers clés.
Sous l’impulsion de Pierre Pernias et de Thierry Ruscica, accompagnés activement par LT Capital, le groupe a procédé en 2019 à l’élargissement de sa gamme de produits avec l’acquisition de Capsa Container auprès du fondateur, non opérationnel, et a ouvert son capital au directeur général et au directeur financier de la société, respectivement Félix Baezner et Guillaume Boissière.
Le Groupe Dreyer a ainsi connu une belle croissance avec un chiffre d’affaires passé de 17M€ en 2017 à plus de 41M€ en 2024. Dreyer a su diversifier son positionnement dans les secteurs de la restauration rapide et de la boulangerie industrielle, tout comme Capsa Container a su fortement se développer dans l’industrie et le bâtiment.
Félix Baezner et Guillaume Boissière ont souhaité poursuivre le développement du groupe et se sont ainsi associés à Siparex et à la CERA dans le cadre d’un LBO secondaire. A cette occasion, plusieurs managers entrent également au capital.
Véronique Policard et Xavier Poppe, déclarent : « Nous sommes fiers chez LT Capital d’avoir pu structurer et accompagner Pierre et Thierry dans le développement du groupe et réaliser l’acquisition structurante de Capsa Container. Cette acquisition a permis à Félix et Guillaume d’assurer la relève des dirigeants historiques en menant cette opération de LBO secondaire.»
Pierre Pernias, PDG du groupe Dreyer, déclare : « Je tiens à remercier LT Capital d’avoir su partager avec le groupe les mêmes valeurs humaines et entrepreneuriales ; grâce à leur très bonne compréhension du marché et à leur forte implication dans le développement du groupe, nous avons su mener à bien notre développement et intégrer Capsa Container. »