Le 29 juin dernier, PMC II a cédé sa participation dans le Groupe LINDERA dans le cadre d‘un LBO tertiaire mené par le FCDE. UI Investissement sort également tandis que BPI France réinvestit.
Le Groupe LINDERA, fondé en 1993 par Tristan de Sevin et basé à Fresnes, est spécialisé dans l’agencement d’espaces de vente et d’immeubles tertiaires. Maîtrisant la fabrication de mobilier et la réalisation de travaux Tous Corps d’État (TCE), le Groupe adresse une multitude de secteurs comme le luxe, les GSS ou encore le tertiaire et accompagne ses clients en France comme à l’international.
Le savoir-faire du Groupe, combinant expertise industrielle et compétences artisanales, fait de lui le partenaire idéal des exploitants de réseaux de magasins et cabinets d’architectes. Son positionnement unique et son business model agile lui permettent de proposer des solutions d’aménagement « clé en main » différenciantes avec une qualité difficilement réplicable.
PMC II, UI Investissement et BPI France ont organisé en mai 2016 une opération de MBO autour de Tristan de Sevin, Président-Fondateur du Groupe, permettant alors la sortie de Perfectis et l’entrée de plusieurs managers.
LINDERA réalisait en 2016 un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 M€ pour un EBITDA de 3,8 M€.
Au cours du LBO, le Groupe a démontré sa capacité à renforcer ses compétences au travers de croissances externes, à la fois pour intégrer une offre sur le segment du luxe (acquisition de Technics d’Agencement en 2019), pour s’étendre sur la chaîne de valeur et bénéficier d’une nouvelle expertise dans le génie climatique (acquisition de Klima en 2021), et pour développer son maillage territorial et créer des relais de croissance à l’international (acquisition de M2PROM en Bulgarie en 2022).
Fort de plus de 75 M€ de chiffre d’affaires en 2022 et de 240 employés, le Groupe dispose aujourd’hui de 6 sites en France et en Bulgarie. LINDERA ambitionne de poursuivre sa conquête commerciale, mais aussi de consolider sa position de leader en France, en capitalisant sur son implantation sur de nouveaux segments encore peu exploités et en accompagnant ses nombreux et fidèles clients dans leur projets internationaux.
Dans le cadre de l’opération, Tristan de Sevin transmet la direction du Groupe à Olivier Jacquier, ancien cadre dirigeant du Groupe Suez-Engie et du Groupe SLB et ancien banquier d’affaires au sein de BNP Paribas.
Avec ce LBO tertiaire, le FCDE souhaite engager une nouvelle phase de croissance du Groupe en associant au capital une vingtaine de cadres et salariés du Groupe.
www.lindera.fr