Le 29 mai 2018, LT CAPITAL a signé une opération de MBO sur le Groupe LEADER INSURANCE et réalise ainsi le premier investissement du FPCI LTC III.
Réalisant environ 20 M€ de chiffre d’affaires, dont 15 M€ dans le courtage grossiste – et agence de souscription – à destination des TPE/PME et 5 M€ dans le courtage direct généraliste, l’acquisition de ce courtier en assurance permet la création du Groupe Leader Insurance dirigé par Yoann Chery.
Le Groupe Leader Insurance, basé dans les Yvelines, opère sur le marché du courtage en assurance avec deux activités :
- le courtage direct généraliste via un réseau d’une vingtaine d’agences en Ile de France ;
- le courtage grossiste, et agence de souscription, à destination de TPE/PME avec un cœur d’activité historique en assurance construction.
Quelques marques du groupe : Leader Souscription, Leader Assurances, Axre Insurance, Cover Insurance, Batirisk….
Le Groupe fondé et animé par Monsieur Yoann CHERY (40 ans) a quasiment doublé de taille en deux ans pour atteindre plus de 20 M€ de CA en 2017 et près de 100 M€ de primes collectées. Monsieur Yoann CHERY a souhaité réorganiser son capital et se reluer significativement.
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement ambitieux visant à poursuivre la forte croissance et à devenir un agent souscripteur référent en matière de risques professionnels pour les TPE/PME.
«Le groupe entend poursuivre sa forte croissance en ouvrant notamment de nouvelles offres en tant que courtier-grossiste », explique François-Xavier Deren, associé de LT Capital.
Liste des intervenants sur l’opération
- Investisseurs : LT Capital (François-Xavier Deren, Véronique Policard), RMS Courtage (Roland Marchix) ;
- Avocats Investisseurs : Woog & Associés (Frédéric Lafond, Christophe Court, Douglas Brueder, Mikael Lemos) ;
- Avocats Société : CMS Francis Lefebvre Avocats (Thomas Laumière, François de Gabrielli, Romain Boyet) ;
- Avocats Banques : Agylis (Frédéricque Milotic, Samy Ayad, Perrine Labrusse, Carolle Thain Navarro, Rabah Meddour) ;
- Avocats Cédants : Fidal (Arnaud Jamin, Ariane Thirion, David Treguer, Johanna Flament) ;
- Conseil Investisseurs : Crescendo Finance (Alexandre Folman, Yoann Roussel) ;
- Due diligence financière : Exelmans (Richard Dahan, Manuel Manas, Stéphane Dahan) ;
- Due diligence stratégique : Chappuis Halder & Cie (Pierre Bustamante, Louis Forteguerre, Amine Hajji) ;
- Due diligence juridique, fiscale et sociale : Woog & Associés ;
- Cédants : Alain Audouy, Jacques Pelletier, Pierre Dhers ;
- Conseil M&A société : Crescendo Finance (Alexandre Folman, Yoann Roussel) ;
- Financement : Banque Populaire Val de France (Franck Ambonati, Jules Bourdin, Emmanuelle André, Jean-Paul Maltesse), Société Générale (Delphine Kaptan, Guillaume Mayot, Patrick Beaujean, Yazid Habouchi) ;
- Dette Avocats : Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, Samy Ayad, Perrine Labrusse, Carolle Thain-Navarro, Rabah Meddour).